vtigerCRM-Spain::Hosting

  • Cada cuenta tiene una relación de dominios. Esta relación es meramente informativa y se encuentra en el menú de inventarios. En la sección de más información de cada cuenta se puede ver los dominios asociados al mismo
  • Todo el peso de la facturación recae sobre la entidad de pedidos, en el menú inventarios
  • Hay dos tipos de pedidos
    • plantillas: son los registros que tiene marcada la casilla “plantilla”. Sirven para crear contratos estándar para nuestro trabajo. O sea, creamos un pedido, seleccionamos como cuenta una especial, normalmente la de la propia empresa, marcamos la casilla de plantilla y rellenamos todo el resto con la configuración estándar de un pedido. Por ejemplo, para un alojamiento añadiremos una línea con este tipo de producto y su precio, para un desarrollo web añadiremos las líneas típicas de este paquete.
    • contratos: son los registros que NO tienen marcada la casilla de “plantilla”. Cuando un cliente nos compra algo, buscamos la plantilla correspondiente, la duplicamos, quitamos la casilla plantilla, cambiamos la cuenta y adaptamos cualquier campo que haya que adaptar. Con esto ya tenemos el pedido confirmado.
  • Una vez tengamos un pedido podemos facturar de dos maneras
    • recurrente: cada pedido tiene un bloque donde se puede configurar la generación automática de facturas por parte del programa. Basta rellenar estos campos para que se generen las facturas. Será responsabilidad de algún usuario recorrer cada día las facturas generadas y mandarlas a quien corresponda.
    • manual: cualquier pedido se puede convertir en una factura en cualquier momento mediante la acción correspondiente en el panel de acciones de la derecha en la vista de detalle
  • No hay ninguna restricción en los pedidos y facturas del programa. Si en cualquier momento se necesita crear una factura directa o seguir el camino tradicional de generación de presupuesto, conversión de presupuesto en pedido y de ahí a factura, no hay ningún problema.
  • Hemos creado un filtro en la vista de pedidos para facilitar la localización de plantillas
  • La relación de pedidos y facturas de cada cliente se puede consultar en su ficha
  • A través del portal cada cliente podrá consultar sus pedidos y facturas

Preguntas

Desde el presupuesto se pulsa la acción de convertir en pedido. Esto cambiará automáticamente el estado del presupuesto a aceptado. Después la misma persona que ha aceptado el presupuesto convirtiéndolo en pedido debe crear un proyecto para su implementación asignándolo al usuario correspondiente.